• 迪拜资讯

萨利克"完成了首次公开募股,募集了37亿多迪拉姆的资金。

作者:沙漠之上 2022-9-22 11:45 196 人关注

萨利克"完成了首次公开募股,募集了37亿多迪拉姆的资金。

阿联酋通讯社迪拜2022年9月22日,迪拜独家收费站运营商 Salik今天宣布,成功完成了迪拜金融市场 IPO的簿记建档和公开认购。 该公司确认了先前宣布的1,867,500,000股普通股("发行股份")扩大发行规模,相当于总股本的24.9%,发行价格为每股2.00迪拉姆。 这导致 IPO总收益超过37亿迪拉姆(10亿美元),扣除发行费用后,将支付给迪拜政府("销售股东"),该政府由财政部代表。 此次发行吸引了众多投资者的兴趣,首次公开发行总金额超过1842亿迪拉姆(502亿美元),这意味着在所有级别中超额认购量都达到了49倍。合格投资者在全球范围内吸引了1495亿迪拉姆,这意味着超额认购达到43倍(不包括基石)。 本地投资者对零售业的需求很高,超过347亿迪拉姆,这意味着超过119倍的超额认购。投资者对 Salik股票的压倒性需求凸显出该公司作为迪拜唯一收费运营商的引人注目的投资主张。 萨利克董事会主席马塔尔-阿勒塔耶表示,投资者对迪拜资本市场表现出强烈的兴趣,"这反映出全球投资者对迪拜资本市场的信心和信心,以及作为迪拜唯一收费站运营商的强势地位,以及有效的监管框架和稳健的商业模式,这些都将使该公司继续在道路和运输领域扩张计划中保持核心地位,支持酋长国经济发展。"

阿尔塔耶补充道:"首次公开募股是 Salik发展历程中的重要里程碑,它为巩固公司成功地成为迪拜高速公路唯一收费站运营商提供了机会,同时也为改善道路使用者的体验做出了贡献,因为它在管理交通和阿联酋未来的交通运输方面发挥着关键作用。"

萨利克首席执行长哈达德表示:"此次上市对于迪拜的私有化计划以及吸引外资来说是一个关键的步骤。萨利克在迪拜发展了15年,是迪拜经济扩张计划的核心。首次公开募股是基于企业传统的,我们非常高兴看到国内和国际投资者对 Salik股票的强烈需求。"

在Salik IPO完成后,迪拜政府将继续拥有Salik的75.1%的股本。阿联酋战略投资基金(通过Emirates NBD AM SPC)、迪拜控股、Shamal控股和阿布扎比养老基金(ADPF)(合称 "基石投资者"),共同认购了最终发售规模的16.2%。 除了一些通常的例外,基石投资者股票上市后必须遵守180天的禁售安排。此外,作为向专业投资者发行股票的一部分,根据《公司法》及《迪拜法》,阿联酋投资局保留了5%的发行量,而当地军人退休金和社会保险基金则保留了5%。 Salik的交易预计将在2022年9月29日在 DFM上进行,代码" SALIK", ISIN为"AEE01110S227"。上市后,该公司将拥有150亿迪拉姆(41亿美元)的市值。 参与向持有 DFM国家投资者号码的自然人、公司和机构("阿联酋零售发行")将在2022年9月26日通过短信通知其股票分配情况。 参与向持有 DFM国家投资者号码的自然人、公司和机构("阿联酋零售销售")将于2022年9月26日通过短信通知其股票分配情况。 Emirates NBD Capital PSC被任命为Salik的财务顾问,Moelis & Company UK LLP DIFC分公司被任命为Salik的独立财务顾问。 Emirates NBD Capital PSC被任命为Salik的财务顾问,Moelis & Company UK LLP DIFC分公司被任命为Salik的独立财务顾问。 Emirates NBD Capital PSC、高盛国际和美林国际被任命为联合全球协调人和联合账簿管理人。 花旗集团全球市场有限公司、EFG Hermes UAE Limited(与EFG Hermes UAE LLC共同行事)和汇丰银行中东有限公司被任命为联合账簿管理人。 Emirates NBD Bank PJSC被任命为主要收款银行。阿布扎比商业银行、阿布扎比伊斯兰银行、阿治曼银行、迪拜商业银行、迪拜伊斯兰银行、阿联酋伊斯兰银行、阿布扎比第一银行、马什雷克银行、MB银行和沙迦伊斯兰银行也被指定为收款银行。 阿联酋 NBD银行内部伊斯兰教法监督委员会发布了一份伊斯兰教法声明,确认它认为此次发行符合伊斯兰教法的原则。投资者应尽其所能确保本次发行符合伊斯兰教法的目的。 https://wam.ae/en/details/1395303085687


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
原作者: 沙漠之上 来自: https://wam.ae/zh-CN/details/1395303085689