ADNOC 和 OCI 'Fertiglobe' 宣布发行价范围，开始在 ADX 上进行首次公开募股的认购期

阿布扎比，2021 年 10 月 13 日（WAM）- OCI 和 ADNOC 之间以 58:42 的比例合作的 Fertiglobe 今天宣布了发行价格范围和在阿布扎比证券的首次公开募股 (IPO) 的认购期开始交易所（ADX）。 首次公开募股的认购期从 2021 年 10 月 13 日星期三开始，并将持续到 2021 年 10 月 18 日星期一，第一期（向阿联酋的个人和其他投资者发行，或"阿联酋零售发行"），以及2021 年 10 月 19 日，星期二，第二批（向包括阿联酋在内的多个国家的合格机构投资者和其他投资者提供，或"合格投资者发行"）。 此次发行的价格范围定为每股 AED2.45 至 AED2.65，意味着股权价值为 55 亿至 60 亿美元。最终发售价预计将于 2021 年 10 月 20 日星期三公布。预计股票将于 2021 年 10 月 27 日星期三在 ADX 上交易。 出售股东预计将出售 1,145,582,011 股股份，占本公司已发行股本的 13.8%，而出售股东保留在认购期结束前随时修改发售形式的权利，但须遵守适用法律和批准的 SCA。假设发售的所有股份均已售出，发售的规模将约为 7.65 亿至 8.27 亿美元。 此外，Fertiglobe 宣布有意任命 Jeffrey Ubben 为董事会独立成员；并且本公司已与以下机构签订基石投资协议： 由 Inclusive Capital Partners L.P.（"In-Cap"）管理的基金；阿布扎比养老基金和新加坡主权财富基金 GIC Private Limited。 Fertiglobe 的 IPO 为投资者提供了一个有吸引力的机会，让他们接触世界上最大的尿素和氨的海运出口国，以及显着的非 GDP 增长杠杆，并具有有吸引力的财务状况、较低的维护资本支出要求和强劲的现金产生支持，并有可能获得有吸引力的未来股息。公司的生产能力得到年轻的资产基础和广泛的全球仓储和配送基础设施的支持，可直接通往地中海、红海和阿拉伯湾的主要港口。作为清洁氨的先行者，Fertiglobe 有能力利用全球向氢经济的转型，氨已成为实现能源转型的最有前途的产品之一。 阿联酋工业和先进技术部长兼 ADNOC 董事总经理兼集团首席执行官兼 Fertiglobe 董事长 Sultan Ahmed Al Jaber 博士说："自从宣布我们打算上市以来，我们已经看到了对 IPO 的浓厚兴趣，我们现在很高兴能够为个人和机构投资者提供参与这个激动人心的增长故事的机会。本次 IPO 是 ADNOC 和 Fertiglobe 的里程碑时刻，也是阿联酋股权资本市场不断深化和发展的里程碑时刻，符合我们的指导方针国家的领导和阿联酋的"50 条原则"。 "Fertiglobe 处于理想的位置，可以在关键的全球行业中发挥领导作用，同时在快速崛起的氢经济中获得新机遇。作为合作伙伴，ADNOC 和 OCI 拥有可持续增长和价值创造的愿景，并将保持长期和Fertiglobe 的忠实股东。"

基石投资者 2021 年 10 月 12 日，OCI NV 和阿布扎比国家石油公司的子公司与本公司签订了基石投资协议，据此，以下基石投资者承诺以最终要约价购买合格投资者发售的股份，并受三个-入院后的一个月锁定安排，总承诺额为c。 2.31 亿美元（约合 8.47 亿迪拉姆）： · 由 Inclusive Capital Partners, L.P. 管理的基金，Inclusive Capital Partners, L.P. 是一家总部位于美国加利福尼亚州旧金山的 SEC 注册投资顾问。 In-Cap 成立于 2020 年，通过与核心业务为地球及其居民的健康做出贡献的公司的积极合作，寻求长期的股东价值； · 阿布扎比养老基金是一个重要的阿布扎比​​政府实体。该基金成立于 2000 年，旨在为在阿布扎比酋长国政府和私营部门工作或退休的阿联酋国民及其受益人管理缴款、养老金和服务终了福利；和 · GIC Private Limited（"GIC"）是一家全球投资管理公司，成立于1981年，旨在管理新加坡的外汇储备。 GIC 在国际上投资于股票、固定收益、外汇、商品、货币市场、另类投资、房地产和私募股权。 GIC 目前的投资组合规模超过 1000 亿美元，是全球最大的基金管理公司之一。 股息政策 董事会已采取稳健的股息政策，旨在在提供增长机会并保持投资级信用状况的同时，将公司几乎所有的可分配自由现金流返还给股东。 Fertiglobe 计划在每个财政年度派发两次现金股息，在当年 10 月根据该财政年度前六个月的财务表现进行首次支付，并在次年 4 月根据财务表现进行第二次支付财政年度最后六个月，须经股东大会批准。任何股息将以现金支付。 考虑到氨和尿素的强劲交易环境，Fertiglobe 决定增加对股息支付的指导：Fertiglobe 预计将在 2022 年 4 月分配至少 2 亿美元的股息（高于之前的至少 1.5 亿美元的指导）截至 2021 年 12 月 31 日的下半年；截至 2022 年 12 月 31 日止财政年度的最终股息金额将取决于交易环境。根据目前的市场前景，Fertiglobe 预计将派发至少 4 亿美元的股息（高于之前的至少 3.15 亿美元的指引），其中 50% 的股息在 2022 年 10 月支付，50% 的股息在 4 月支付2023。 翻译者：Esraa Badr http://wam.ae/en/details/1395302980208 .